Вопреки сомнениям, Хон Рим и королева сближаются настолько, что их тайные встречи превращаются в регулярные пылкие свидания. Когда королева зачинает ребенка, король радуется официальному спасению трона, но с подозрением относится к отчуждению Хон Рима. Выследив любовников, король впадает в неистовство и приказывает евнухам кастрировать Хон Рима.
Королеву спасает только факт беременности. Верные стражники помогают кастрированному и тяжелораненному Хон Риму бежать из замка. Однако, узнав пущенный слух о том, что король якобы убил королеву и отрубил ей голову, Хон Рим вслепую врывается во дворец, чтобы убить монарха.
В жестокой дуэли Хон Рим смертельно ранит короля. С умирающих губ правителя срывается вопрос: «Считал ли ты меня хоть раз своим возлюбленным?». Хон Рим бросает жестокое «Нет». В этот момент Хон Рим оборачивается и видит живую и невредимую королеву — король не убивал её. Поняв, что его месть была ошибкой, основанной на лжи, Хон Рим получает смертельный удар мечом от нового командира Сын Ги. Истекая кровью, Хон Рим отворачивается от королевы и поворачивает голову к умирающему королю, встречаясь с ним последним взглядом. Картина завершается сюрреалистической живописной сценой: король и Хон Рим снова молоды, мчатся на конях во время совместной охоты и улыбаются друг другу.