Ход экспериментов и заговор: Доктор Ян Ги Су выяснил, что для создания сыворотки бессмертия и регенерации (которая позволяет обходиться без воды) необходимы вытяжки из головного мозга подростков. Подростков заманивают в комплекс, спаивают очищенной водой со специальным химическим составом, после чего подключают к лабораторным аппаратам, чтобы откачивать спинномозговую жидкость. Дети постепенно увядают, а охранники и солдаты, принимающие сыворотку, приобретают сверхчеловеческую регенерацию — их невозможно убить обычным ранением в грудь или животом; единственным способом уничтожить мутанта является полное обезглавливание или перебивание шеи.
Судьба Су На и кульминация: Су На не успевает выпить зараженную воду, благодаря чему её ткань мозга остается чистой, и доктор решает извлечь из неё ключевой компонент. Во время штурма комплекса Нам Саном, Джи Ваном и Ли Ын Хо, охотники пробиваются через полчища мутировавших солдат. В кульминационный момент обманутые родители и выжившие жители поднимают бунт против доктора.
Развязка и судьба доктора: Доктор Ян пытался сбежать, катя за собой чемодан с жизнеобеспечивающей системой, где находился уцелевший торс с головой его умирающей дочери Со Ён. В хаосе перестрелки с разъяренной толпой доктор случайно простреливает резервуар чемодана, из-за чего его дочь окончательно погибает. Ослепленный горечью, он пытается застрелить Су На, но Нам Сан успевает застрелить безумного ученого.
Финал: Сразу после гибели доктора на выжженную землю проливается долгожданный проливной дождь. Нам Сан, Джи Ван и Су На возвращаются в родную деревню, чтобы продолжить жить и восстанавливать мир простыми, человеческими усилиями.