Фильм разворачивается как постепенное снятие защитных слоев с биографии Жоржа. В детстве родители Жоржа планировали усыновить алжирского мальчика Мажида, чьи родители погибли во время Парижского погрома 17 октября 1961 года. Испугавшись делить родительскую любовь и наследство с чужаком, шестилетний Жорж пошел на подлость: он убедил Мажида отрубить голову петуху, а затем сказал родителям, что Мажид сделал это, чтобы запугать его, и выдумал, что тот харкает кровью от туберкулеза. Испуганные родители сдали Мажида в интернат, разрушив его будущее.
Когда кассеты приводят Жоржа в крошечную квартиру взрослого Мажида, Жорж сразу переходит к агрессии, угрожая полицией. Мажид отрицает отправку пленок со слезами на глазах. Вскоре Мажид снова звонит Жоржу и просит зайти. Жорж приходит в полной уверенности, что получит признание. Спокойно глядя Жоржу в глаза, Мажид произносит: «Я хотел, чтобы ты присутствовал», достает лезвие и одним резким движением перерезает себе сонную артерию. Кровь заливает стену, Мажид падает замертво. Это шокирующее самоубийство — не капитуляция, а акт обвинения: теперь Жорж навсегда привязан к трагедии Мажида.
После этого Жорж встречается с сыном Мажида, который также отрицает рассылку видеозаписей, но прямо обвиняет Жоржа в трусости и моральной низости. Не выдержав груза, Жорж возвращается домой, лжет жене, наглухо закрывает шторы в спальне, выпивает снотворное и ложится в постель.
Финальная сцена: камера показывает длинный, четырехминутный статичный общий план ступеней школы, где учится Пьерро. Звучат фоновые уличные шумы. В левой части экрана в толпе подростков сын Мажида подходит к Пьерро. Они о чем-то неторопливо разговаривают (диалог не слышен), после чего расходятся в разные стороны. Этот кадр не разрешает тайну пленок, а расширяет ее: был ли это сговор поколений, случайная беседа или начало нового круга исторического противостояния, зритель решает сам.