Начало. Дети-драги ради забавы убивают мать младенца-ома. Этой сценой фильм сразу задаёт тон: для драгов жестокость к омам — игра, а не преступление. Младенца забирает Тива, дочь Мастера Синха, и называет его Терром.
Тайное обучение. Тива носит Терра с собой во время учёбы, и он получает знания через тот же наушник. Жизнь драгов течёт намного медленнее: пока Тива остаётся ребёнком, Терр успевает вырасти. Повзрослевшая Тива отдаляется от питомца и уходит в медитацию.
Побег. Терр сбегает, унося наушник, и попадает к диким омам. Там он сталкивается с суевериями, племенной враждой и ритуальными поединками. Постепенно знание, которое он приносит, начинает объединять омов: они учатся читать язык драгов и осваивают технику.
Истребление и восстание. Драги решают провести массовую «дезомизацию» парка. Многие омы погибают, выжившие бегут в заброшенный ракетный парк драгов и строят собственные ракеты.
Главный твист. Омы летят на Фантастическую планету, спутник Игама, и узнают тайну драгов. Во время медитации драги переносят сознание на спутник и вселяются в огромные безголовые статуи, где встречаются с существами других миров в брачных ритуалах. От этого зависит продолжение их рода. Омы начинают разрушать статуи, и всемогущие драги впервые оказываются уязвимыми.
Финал. Драги вынуждены заключить мир. Два вида начинают сосуществовать, а омы получают собственный искусственный спутник, который называют Терр — в честь героя, но также явно в честь Земли (Terre).
Скрытые смыслы. Драги казались непобедимыми, но их сила держалась на хрупкой, спрятанной основе. Знание позволило омам её найти. Мир, однако, заключён не из сострадания, а из страха. Имя «Терр» замыкает круг: люди, изгнанные и униженные, заново обретают свою «Землю».