Ключевой поворот сюжета, который определяет всю вторую половину фильма, — это встреча Фауста с невинной Гретхен. Ослеплённый похотью, подогреваемой Мефистофелем, Фауст соблазняет её. Это приводит к цепочке трагических событий: Фауст с помощью Мефистофеля убивает на дуэли брата Гретхен, Валентина; сама Гретхен случайно травит свою мать снотворным, которое ей дал Фауст; брошенная возлюбленным, опозоренная и обезумевшая от горя, она оставляет своего новорожденного ребёнка умирать в снегу.
Анализ концовки: Гретхен приговаривают к сожжению на костре за детоубийство. В этот момент Фауст, которому наскучили все мирские утехи, осознаёт глубину своего падения и вины. Он расторгает свой договор с Мефистофелем, отказываясь от вечной молодости и требуя вернуть ему его старый облик, и бросается к Гретхен на костёр. Он молит о прощении, и она, узнав его, умирает с его именем на устах. Мефистофель уже готов забрать душу Фауста, так как тот познал «высший миг», но тут вмешивается Архангел. Он провозглашает, что слово «Любовь» отменило сделку, так как жертва Фауста была совершена во имя любви. Души Фауста и Гретхен вместе возносятся на небеса. Этот финал, где любовь побеждает даже договор с дьяволом, является главным идейным стержнем фильма. Он показывает, что не грех определяет судьбу человека, а его способность к искуплению через любовь и самопожертвование.