Расследование исчезновения школьницы Хан Су-ён шаг за шагом вскрывает многоуровневый заговор:
- Твист 1 (Скрытый извращенец): Учитель рисования Ким Джи-сон, кажущийся вежливым и образцовым преподавателем, на самом деле одержим ученицами. Он установил скрытую камеру в туалете школы и следил за Хан Су-ён. Ки-чхоль находит записи в его компьютере и спасает Ю-джин из дома Джи-сона в момент, когда тот собирался расправиться с ней.
- Твист 2 (Криминальный бизнес и ложный виновник): Выясняется, что Су-ён работала в подпольном караоке-клубе криминального авторитета Квак Бён-ду. Первоначально кажется, что именно мафия похитила или убила девушку, а Джи-сон является главным психопатом-убийцей.
- Главный твист и истинный убийца: Настоящим организатором и прямым убийцей девушки оказывается председатель школьного фонда и кандидат на выборах Ким Ки-тхэ (отец Джи-сона). Су-ён случайно узнала о грязных коррупционных тайнах и преступлениях элиты. Ки-тхэ, чтобы скрыть скандал и защитить как сына, так и собственную политическую кампанию, убил Су-ён и заставил подручных спрятать тело, а продажных полицейских — закрыть дело.
- Кульминация и финал: Когда банда похищает Ю-джин, Ки-чхоль в одиночку штурмует криминальное логово, разнося банду Квак Бён-ду. В финальном противостоянии Ки-чхоль разоблачает и нейтрализует Ким Ки-тхэ. Правда выходит наружу: коррумпированные чиновники и мафия арестованы, тело Су-ён найдено и предано земле, а Ю-джин наконец находит покой, зная, что память о её подруге восстановлена.