Весь сюжет строится на противостоянии инновационного метода Серхио и косной реальности. Ключевой поворотный момент — смерть одного из учеников, Нико (Данило Гвардиола). Нико, который начал проявлять интерес к учебе, оказывается втянутым в дела местного картеля и погибает в перестрелке. Эта трагедия становится для Серхио страшным ударом и заставляет его усомниться в своих методах. Он решает, что, давая детям надежду на лучшую жизнь, которой они не могут достичь, он делает им только хуже. Он увольняется из школы.
Кульминация наступает, когда директор Чучо, ранее бывший антагонистом, приходит к Серхио домой и убеждает его вернуться, показывая ему видео, где его ученики с восторгом говорят о нем. Одновременно Палома, несмотря на запрет отца, продолжает заниматься и готовиться к тестам. Серхио возвращается в школу в день общенационального экзамена. Он не помогает им с ответами, а произносит вдохновляющую речь, призывая их верить в себя. Главный твист, раскрываемый в финале, — это не сюжетный поворот, а документальное подтверждение успеха. Финальные титры сообщают зрителю, что Палома Нойола набрала высший балл в стране, а ее история была опубликована в журнале Wired. Также сообщается о дальнейших успехах других учеников класса Серхио. Концовка утверждает, что его "радикальный" метод не просто сработал, но и произвел настоящих гениев, изменив их предначертанные судьбы.