В фильме нет традиционных шокирующих голливудских твистов, его драматургия строится на цепочке болезненных разочарований и прозрений.
Падение и «очищение» Фаусто: Ближе к финалу Фаусто опускается на самое дно морального разложения, пытаясь продать украденного из церкви деревянного ангела. Устав от его измен, жена Сандра сбегает с младенцем. Впервые столкнувшись с реальной потерей, Фаусто в панике ищет ее. Найдя семью в доме своего отца, он подвергается унизительному наказанию — отец жестоко избивает взрослого сына ремнем. Этот момент парадоксальным образом «очищает» Фаусто. Он плачет как ребенок, и Сандра прощает его. Однако Феллини, как тонкий психолог, оставляет финал открытым: зритель сам решает, действительно ли Фаусто изменился, или это лишь временное просветление перед новыми изменами.
Побег Моральдо: Главный смысловой «твист» — это тихий, незаметный отъезд Моральдо. Всю жизнь все пятеро только и говорили о переезде, но Моральдо уезжает, никому не сказав ни слова. Сцена его прощания с мальчиком-железнодорожником Гвидо на утренней станции глубоко символична: юный Гвидо, который с малых лет знает, что такое тяжелый труд, словно благословляет Моральдо на взрослую жизнь.
Скрытый смысл финала: Сюрреалистический проезд камеры по комнатам спящих товарищей, который мы видим от лица уезжающего в поезде Моральдо, несет важнейший посыл: его друзья физически и ментально навсегда остались в мире детских снов и иллюзий, тогда как он проснулся и шагнул в реальность.