Попытка Брюса Бэннера вылечиться в Нью-Йорке с помощью доктора Стернса («Мистера Синего») приводит к тому, что Стернс создает сыворотку, временно подавляющую превращение. Однако Стернс тайком клонировал образцы крови Бэннера в огромных количествах. Военные захватывают Бэннера.
Эмиль Блонски, уже получивший дозу сыворотки суперсолдата, но жаждущий еще большей силы, заставляет Стернса ввести ему кровь Бэннера. Смешение химикатов вызывает ужасную мутацию — Блонски превращается в гигантское костлявое чудовище, Мерзость. Он начинает разрушать Гарлем. Бэннер понимает, что армия бессильна и только Халк способен остановить Мерзость. Он осознанно совершает прыжок из вертолета, чтобы спровоцировать трансформацию. В жестокой битве Халк побеждает Мерзость, едва не убивая его, но останавливается по просьбе Бетти.
Скрывшись от властей, Брюс поселяется в канадской глуши. Скрытый смысл концовки становится ясен в последней секунде: улыбка Брюса перед превращением означает, что он больше не пытается уничтожить Халка — он научился контролировать процесс, что напрямую ведет к его роли «оружия сдерживания» в «Мстителях».