Сезон 1: Ключевой поворот сюжета — раскрытие личности предательницы. Принцесса Малти, обвинившая Наофуми, действует не одна. За ней стоит ее отец, король Олткрей, и вся Церковь Трех Героев, государственная религия Мелромарка, которая по своей доктрине считает Героя Щита демоном. Их цель — устранить Наофуми и получить полный контроль над страной и другими героями. Финальным твистом сезона становится появление Гласс, Ларка и Терис, которые оказываются не монстрами Волн, а Героями из другого мира. Они вынуждены убивать героев этого мира, чтобы остановить Волны у себя, что превращает конфликт из простой борьбы с монстрами в войну между двумя мирами, где у каждой стороны своя правда.
Сезон 2: Главный сюжет вращается вокруг пробуждения одного из Четырех Зверей-Хранителей — гигантской Духовной Черепахи. Выясняется, что пробуждение спровоцировал Казуки, бывший герой другого мира, стремящийся забрать энергию Черепахи себе. Важным открытием становится то, что внутри Черепахи находится Ост Хоурай, ее фамильяр, которая помогает Наофуми победить зверя изнутри, жертвуя собой. В этом сезоне Рафталия, попав в мир-родину Ларка, освобождается от рабской печати и избирается новым Героем Катаны, получая собственное Легендарное Оружие. Это значительно повышает ее статус и боевую мощь.
Сезон 3: После победы над Черепахой Наофуми сосредотачивается на подготовке к битве со следующим Зверем-Хранителем — Фениксом. Для этого ему необходимо объединить и перевоспитать остальных трех героев, которые к этому моменту потерпели сокрушительные поражения, потеряли своих спутников и впали в депрессию. Рен и Ицуки поддаются своим проклятым сериям (Жадность и Зависть соответственно), и Наофуми приходится сражаться с ними, чтобы привести их в чувство. Он также находит Мотоясу, который после очередного предательства со стороны женщин в его отряде полностью разочаровался в реальных женщинах и теперь фанатично предан Фило. Скрытый смысл, который становится понятен к концу третьего сезона, заключается в том, что Наофуми из «самого слабого» героя превратился в фактического лидера и наставника для остальных, единственного, кто способен нести ответственность и вести за собой.