Ключевой сюжетный поворот фильма заключается в том, что Роджер «Болтун» Кинт, жалкий калека и единственный выживший свидетель, на самом деле является легендарным и безжалостным преступным гением Кайзером Созе. Вся история, которую он рассказывает следователю Дэйву Куджану, — это мастерская импровизация, созданная на основе деталей, которые он видит вокруг себя в кабинете.
После того как Кинта отпускают, Куджан осознает обман. Он замечает, что название корабля («Квартет из Кватемалы») взято с доски объявлений, имя адвоката Кобаяши — с донышка его кофейной чашки, и так далее. В этот момент приходит факс с фотороботом Кайзера Созе, составленным по описанию второго выжившего, венгерского мафиози. На рисунке изображен «Болтун» Кинт. Одновременно зритель видит, как Кинт, выйдя из участка, перестает хромать, выпрямляется и садится в машину, за рулем которой сидит человек, которого он описывал как Кобаяши.
Этот финал полностью переворачивает восприятие фильма. Становится понятно, что вся кровавая бойня на корабле была затеяна Созе с единственной целью — убить человека, который мог его опознать. Все остальные члены банды были лишь расходным материалом. История, рассказанная Кинтом, была необходима, чтобы создать ложный след, обвинив в организации преступлений Дина Китона, и дать Созе время и возможность беспрепятственно исчезнуть.
При повторном просмотре становятся очевидны многочисленные намеки: прозвище Кинта «Болтун» (Verbal), созвучное турецкому «söze» (болтовня); его первый взгляд на доску объявлений, когда он собирает материал для своей истории; его слова о том, что величайшая сила Созе — в том, что никто не верит в его существование. Весь фильм превращается из криминальной истории в демонстрацию гениальной манипуляции.